Nestašica memorije traje godinama, a novi potez NVIDIA-e pokazuje šta čeka tržište

Nestašica memorije koja već utiče na cene računara i drugih uređaja mogla bi da potraje još godinama, a NVIDIA prema novom izveštaju pokušava da unapred obezbedi dovoljno čipova za svoje AI proizvode. Istraživačka kompanija Edgewater Research navodi da je NVIDIA možda sklopila višegodišnje ugovore sa kompanijama SK hynix i Micron za HBM i DRAM memoriju.

Ako je informacija tačna, NVIDIA se time pridružuje sve većem broju kompanija koje pokušavaju da dugoročnim ugovorima osiguraju pristup memoriji u trenutku kada AI infrastruktura troši ogromne količine čipova.

Preporučujemo

Prema izveštaju Edgewater Researcha, NVIDIA je ranije smanjila prognozu potrebnih količina DRAM memorije za svoje buduće proizvode. To se posebno odnosi na Rubin generaciju AI čipova, za koju se očekuje da će koristiti manje memorije nego što se prvobitno predviđalo.

Istovremeno, to ne znači da je problem sa dostupnošću memorije nestao. Naprotiv, proizvođači računaju da će snažna potražnja iz AI sektora nastaviti da opterećuje tržište.

Razlog je jednostavan. Proizvodnja memorijskih čipova zahteva ogromna ulaganja i godine za izgradnju novih kapaciteta, pa kompanije ne mogu brzo da povećaju ponudu kada potražnja naglo poraste.

Zbog toga proizvođači memorije sve više traže dugoročnu sigurnost pre nego što ulože novac u nove fabrike i proizvodne linije.

Edgewater navodi da cene memorije za 2027. godinu verovatno neće biti konačno određene do kraja ove godine. To otvara prostor za još dugoročnih ugovora između proizvođača memorije i velikih kupaca.

AI industrija menja način na koji se kupuje memorija

Višegodišnji ugovori postaju sve važniji jer kompanijama poput NVIDIA-e daju veću sigurnost da će imati potrebne količine HBM i DRAM memorije kada njihovi AI sistemi budu krenuli u proizvodnju.

Sa druge strane, proizvođačima memorije takvi ugovori daju sigurnost da će za njihove proizvode postojati kupac i u narednim godinama. To im olakšava odluke o povećanju proizvodnih kapaciteta.

Trend je već zahvatio najveće proizvođače. Prema ranijim izveštajima koje citira Edgewater, Samsung i SK hynix sve više se okreću ugovorima koji traju tri do pet godina, umesto klasičnih jednogodišnjih aranžmana.

Problem bi mogao da bude posebno važan za potrošačko tržište. Ako veliki AI proizvođači dugoročno rezervišu značajan deo proizvodnih kapaciteta, manje memorije ostaje dostupno za računare, telefone i druge uređaje.

Zato se nestašica koja je u početku izgledala kao posledica naglog rasta AI industrije sve više pretvara u pitanje dugoročnog odnosa između ponude i potražnje. Procene iz industrije već ukazuju da se normalizacija cena memorije ne očekuje pre 2028. godine, dok proizvođači istovremeno pokušavaju da osiguraju kapacitete za budući rast AI tržišta.

(Telegraf.rs)